Anexos
Información pendiente
Datos necesarios para sustituir los marcadores de esta versión provisional.
Anexos
Información pendiente para completar el IM
| Bloque | Información a incorporar | Responsable propuesto | Estado |
|---|---|---|---|
| Sociedad y capital | Identificación registral; estatutos; cap table actual y diluido; pactos; consentimientos. | KELPA / secretaría / asesores | Pendiente |
| Valoración | Modelo actualizado; pre-money; precio, nominal, prima, número de acciones y dilución. | KELPA / promotor / asesor financiero | Pendiente |
| Proyectos | Derechos de ocupación; licencias; contratos; estado de obra; presupuesto a terminación. | Responsables de proyecto / técnico independiente | Pendiente |
| Financiación y caja | Contratos, deuda dispuesta y disponible, préstamos de socios, covenants, caja. | Dirección financiera / financiadores | Pendiente |
| Ronda y condiciones | Aplicación de fondos; mínimo; máximo; calendario; cierre parcial; reembolsos. | KELPA / asesores / colocador | Pendiente |
| Derechos y costes | Régimen de acciones; gobierno; transmisión; comisiones y beneficiarios. | KELPA / promotores / asesores | Pendiente |
| Perímetro y distribución | Opiniones AIF/EICC y PRIIPs; exenciones; mercado objetivo; tramos; canales. | Asesor regulatorio / entidad autorizada | Pendiente |
| TRD y ERIR | Mandato; documento de emisión; proveedor; arquitectura; custodia; contingencia. | KELPA / ERIR / proveedor | Pendiente |
| Información financiera | Cuentas individuales y consolidadas; auditorías; litigios; contingencias. | Dirección financiera / auditor / asesores | Pendiente |
Condición para circular
No autorizar la colocación con precio, derechos, uso de fondos o riesgos materiales indeterminados. La etiqueta «provisional» no sustituye esas comprobaciones.
Anexos
Glosario
- TRD / DLT
- Tecnología de registros distribuidos utilizada para representar valores.
- ERIR
- Entidad responsable de la inscripción y registro de los valores representados mediante TRD.
- Capex / LTC
- Inversión de capital / deuda en relación con el coste del proyecto, según definición del financiador.
- Pre-money / plenamente diluido
- Valor antes de la ronda / capital considerando todos los derechos que puedan convertirse o dar lugar a acciones.
- TIR / MOIC
- Tasa interna de retorno / múltiplo de cobros sobre aportaciones. Debe identificarse nivel, fechas, costes y fiscalidad.
- OpCo / ramp-up
- Sociedad operativa / fase de puesta en marcha y maduración de actividad.
Fuente: IM p. 25IM-PDF ↗