Emisión
Términos, tramos y suscripción
Términos de trabajo del IM p. 4. Los campos sin dato acordado se muestran como «Pendiente».
Términos de trabajo
Términos principales de la emisión
- Emisor
- KELPA, actualmente descrita como S.L. Transformación previa en S.A. pendiente de acreditación registral.
- Importe objetivo
- EUR 2.000.000 efectivos: capital nominal más prima de emisión.
- Naturaleza
- Aumento de capital con aportaciones dinerarias. No es una venta secundaria.
- Instrumento
- Nuevas acciones ordinarias, íntegramente desembolsadas.
- Eventual Clase B
- Pendiente
Decisión y definición estatutaria.
- Valoración pre-money
- Pendiente
- Acciones plenamente diluidas
- Pendiente
- Nominal
- Pendiente
- Prima
- Pendiente
- Precio unitario
- Pendiente
- Participación adquirida
- Pendiente
Porcentaje individual y agregado post-money.
- Desembolso
- En euros mediante transferencia desde una cuenta identificada del suscriptor. No se aceptan criptoactivos.
- Ticket mínimo
- Pendiente
- Ticket máximo
- Pendiente
- Duración y retorno
- Sin vencimiento; sin cupón ni rentabilidad garantizada.
- Liquidez
- No se prevé admisión a negociación ni compromiso de recompra.
- ERIR propuesta
- URSUS-3 Capital, A.V., S.A. (ESI CNMV n.º 251).
- Mandato ERIR para KELPA
- Pendiente
- Proveedor TRD
- Pendiente
- Colocador
- Pendiente
- Calendario (apertura, cierre, fecha límite)
- Pendiente
- Mínimo de captación
- Pendiente
- Condiciones de devolución
- Pendiente
- Gastos de emisión
- Pendiente
- Uso detallado de fondos
- Pendiente
Fuente: IM p. 4 (J2 §§1–4; J3 §§1, 6–9; J4 estip. 2–4; J5; R6); IM pp. 14–15IM-PDF ↗J2 ↗J3 ↗J4 ↗J5 ↗
Distribución selectiva
Tramos propuestos
| Tramo | Importe | Ejemplo | Base a validar |
|---|---|---|---|
| Ancla / cualificados | EUR 1.200.000 | 4 × EUR 300.000 | Condición de cualificado acreditada; no basta denominarse family office. |
| Patrimonio privado | EUR 500.000 | 5 × EUR 100.000 | Adquisición efectiva mínima de EUR 100.000 por inversor y oferta. |
| Selectivo no cualificado | EUR 300.000 | 12 × EUR 25.000 | Menos de 150 destinatarios no cualificados por Estado miembro, no sólo suscriptores. |
| Total | EUR 2.000.000 | 21 suscriptores ilustrativos | Sujeto a número entero de acciones y asignación final. |
El ticket de EUR 100.000 no convierte a un minorista en profesional.
Los canales no crean clases distintas de acciones ni derechos económicos diferentes.
No se presupone que OpenBrick sea el colocador, la ERIR o un mercado autorizado para estas acciones.
Fuente: IM p. 22 (J1 §§3.3–3.5; Reglamento (UE) 2017/1129, art. 1.4)IM-PDF ↗J1 ↗
Suscripción
Flujo de suscripción en seis pasos
Flujo solo informativo. Este sitio no permite suscribir, reservar ni enviar datos.
Paso 1
Información previa
Entrega del IM validado, términos, estatutos, pacto, documento de emisión, riesgos, costes y modelo financiero.
Paso 2
Admisión del inversor
Identificación, titularidad real, origen de fondos (KYC / PBC). Clasificación y evaluación según el servicio.
Paso 3
Solicitud y aceptación
Acciones, precio, importe, sobresuscripción, redondeo y desistimiento aplicable.
Paso 4
Desembolso y condiciones
Transferencia en EUR y cumplimiento de condiciones: transformación, acuerdos, mínimo de captación, ERIR.
Paso 5
Formalización y registro
Ejecución societaria y registral; inscripción de titularidades.
Paso 6
Vida de la inversión
Información corporativa, ejercicio de derechos, pagos que procedan y transmisiones válidas.
Salida: escenarios posibles, no compromisos
La liquidez podría proceder de una compraventa privada o de una venta del grupo o sus proyectos seguida de las distribuciones que procedan. No se contempla admisión a negociación, recompra ni creación de mercado. La TRD no proporciona por sí misma comprador o precio.
Fuente: IM p. 23 (J3 §9; J4 estip. 3–5; R11)IM-PDF ↗J3 ↗J4 ↗